用友網絡科技股份有限公司關於對北京農信互聯科技有限公司增資暨對外投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司擬以現金6500萬元人民幣向北京農信互聯科技有限公司（以下簡稱“農信互聯”）增資，其中：650萬元為註冊資本，其餘部分計入資本公積。上述增資後，公司持有農信互聯2.0313%的股權。
公司擬就本次交易簽訂《北京農信互聯科技有限公司增資協議》（以下簡稱“《增資協議》”），並簽訂《北京農信互聯科技有限公司增資協議之特別約定協議》（以下簡稱“《特別約定協議》”）。
本次交易不構成重大資產重組。
本次交易不構成關聯交易。
本次交易經公司第七屆董事會第四次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
一、交易概述
1、對外投資的基本情況
用友網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議審議通過瞭《公司關於對北京農信互聯科技有限公司增資暨對外投資的議案》，公司擬以現金6500萬元人民幣向北京農信互聯科技有限公司（以下簡稱“農信互聯”）增資，其中：650萬元為註冊資本，其餘部分計入資本公積。上述增資後，公司持有農信互聯2.0313%的股權。
本次對外投資不構成關聯交易，不構成重大資產重組。本次對外投資無需提交公司股東大會審議。
2、交易定價依據
本次增資價格是根據農信互聯的業務及資產規模，綜合考慮農信互聯業務市場潛力，並參考市場同類企業投融資情況，各方協商確定。
二、《增資協議》及《特別約定協議》主體的基本情況介紹
1、北京農信互聯科技有限公司
成立日期：2003年9月16日
地址：北京市海淀區中關村大街27號16層1601號
法定代表人：台中二手冰櫃收購薛素文
註冊資本：31,350萬元人民幣
經營范圍：技術開發、技術咨詢、技術服務；銷售飼料、化肥、農藥（不含屬於危險化學品的農藥）、農業機械；會議服務；互聯網信息服務業務（除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械以外的內容）；設計、制作網絡廣告；利用www.aweb.com.cn網站發佈網絡廣告。
2、北京大北農科技集團股份有限公司
地址：北京市海淀區中關村大街27號14層
成立日期：?1994年10月18日
法定代表人：邵根夥
營業范圍：?銷售獸藥（嚴禁經營獸用預防用生物制品）；飼料加工（限分公司經營）；第二類增值電信業務中的信息服務業務（僅限互聯網信息服務，互聯網信息服務不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械、電子公告服務）；技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；畜牧和獸醫科學研究與試驗發展；動物營養保健品的技術開發；農業信息技術開發、服務；銷售飼料；出口本企業生產的飼料、動物營養保健品；進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；第二類增值電信業務中的信息服務業務（僅限互聯網信息服務）以及依法須經批準的項目，經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
3、北京農信眾志網絡科技合夥企業（台中二手餐飲設備買賣有限合夥）
成立日期：?2016年04月11日
地址：北京市海淀區中關村大街27號17層1706
執行事務合夥人：北京農信眾創咨詢服務有限公司
經營范圍：技術開發；技術咨詢；技術服務。
4、北京農信眾幫咨詢服務合夥企業（有限合夥）
成立日期：?2017年02月08日
地址：北京市海淀區上地十街1號院6號樓2層208-362
執行事務合夥人：北京農信眾創咨詢服務有限公司
經營范圍：?經濟貿易咨詢；技術開發、技術咨詢、技術服務。
5、薛素文
身份證號：3501XXXXXXXX5414
6、霍爾果斯數聚通達股權投資合夥企業（有限合夥）
成立日期：?2017年01月24日
地址：新疆伊犁州霍爾果斯市友誼西路24號亞歐國際小區2幢2221室-161
執行事務合夥人：北京數聚鑫融投資管理有限公司
經營范圍：從事對未上市企業的投資，對上市公司非公開發行股票的投資以及相關投資咨詢、企業管理咨詢、經濟信息咨詢等服務。
7、深圳前海數聚成長投資中心（有限合夥）
成立日期：?2016年06月28日
地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
執行事務合夥人：北京久其科技投資有限公司
經營范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）；經濟信息咨詢、投資咨詢、企業管理咨詢（以上均不含限制項目）
8、邱玉文
身份證號：4323?XXXXXXXX?0014
9、邢澤光
身份證號：6401?XXXXXXXX?0019
三、交易標的的基本情況
1、公司名稱：北京農信互聯科技有限公司
2、地址：北京市海淀區中關村大街27號16層1601號
3、註冊資本：31,350萬元
4、營業范圍：
技術開發、技術咨詢、技術服務；銷售飼料、化肥、農藥（不含屬於危險化學品的農藥）、農業機械；會議服務；互聯網信息服務業務（除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械以外的內容）；設計、制作網絡廣告；利用www.aweb.com.cn網站發佈網絡廣告。
5、股權結構情況如下：
本次增資前，農信互聯股權結構情況如下：
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本次增資發行後，農信互聯股權結構情況如下：
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四、《增資協議》及《特別約定協議》的主要內容
公司與北京大北農科技集團股份有限公司、北京農信眾志網絡科技合夥企業（有限合夥）、北京農信眾幫咨詢服務合夥企業（有限合夥）、薛素文、霍爾果斯數聚通達股權投資合夥企業（有限合夥）、深圳前海數聚成長投資中心（有限合夥）、邱玉文、邢澤光和農信互聯簽訂瞭《增資協議》，主要內容如下：
1、在協議生效後的3個工作日內，公司將首期增資款，即其認繳增資款的30%作為定金，匯入指定賬戶。工商變更登記完成，且各方已按協議履行及遵守各方的承諾及保證事項後的3個工作日內，將第二期增資款，即認繳增資款的70%匯入指定賬戶。第二期增資款繳清之日為交割日。
2、在首期增資款到賬後30日內，協議各方應配合農信互聯向工商行政機關申請辦理本次增資的工商變更登記，並在合理時間內完成工商登記事宜。
3、如各方一致同意，本次增資完成後，農信互聯根據業務發展情況，將選擇以下任一種或多種方式啟動後續融資事宜，以進一步做大做強農信互聯業務：增加註冊資本；吸納外部投資者。
公司與北京大北農科技集團股份有限公司、北京農信眾志網絡科技合夥企業（有限合夥）、北京農信眾幫咨詢服務合夥企業（有限合夥）、薛素文簽訂瞭《特別約定協議》，主要內容如下：
1、贖回股份。在《特別約定協議》中約定，截至2022年12月31日，農信互聯未達到按現有法律政策下首次公開發行並在創業板上市的關鍵經營指標或《特別約定協議》其他簽約方違反相關約定，公司有權要求根據如下約定價格贖回公司所持有的全部股權，其他簽約方對贖回負無條件的連帶責任：
贖回的年利率為12%（按單利計算）。
贖回價格計算公式：贖回價格=本次交易的認繳增資款*（1+12%*N/365），其中，N為本次認繳增資款全部支付至農信互聯之日至公司收回全部贖回資金之日的自然日。
公司此前從農信互聯所收到的所有股息和紅利可作為贖回價格的一部分予以扣除。
2、反稀釋。在《特別約定協議》中約定，在本輪增資完成後，如農信互聯再次增資，則《特別約定協議》其他簽約方應促使增資時適用的農信互聯的估值不得低於公司本次投資對農信互聯的估值，如低於本輪估值，則公司有權要求《特別約定協議》其他簽約方采取一切必要措施，重新對農信互聯現有的股權進行估價，以確保公司的投資能夠按照農信互聯新估值折算為公司在農信互聯應持有的股權比例，但前述約定應排除如下：
（1）基於IPO或改制需要而降低持股比例的增資；
（2）基於公司業務發展需要向有顯著戰略資源註入者的增資；
（3）任一方與其關聯方進行的增資；
（4）公司股東會表決通過的對管理層股權激勵方式的增資。
在股票分拆、股票股利、股權重組和類似情況發生時，將根據本輪投資完成後公司在農信互聯中的持股比例調整公司的持股比例。
五、對外投資的目的和對上市公司的影響
農信互聯通過農信雲、農信商場、農信金融、智農通的“三網一通”產品鏈，初步形成“農業大數據+農業電商+農業（供應鏈）金融”的生態系統；目前“三網一通”產品鏈已經全部上線，全部處於運營狀態，產品運營狀況良好，同時，農信雲的產品架構設計合理，可拓展性比較強，能夠快速支撐其農業行業的全品類業務拓展。
公司已經明確確立瞭全面進軍企業互聯網的戰略方向，進入用友3.0戰略發展階段，農信互聯在業務上與用友的雲業務、支付和金融等形成戰略協同，建立用友雲與產業互聯網合作標桿；借助本次戰略投資，構建用友雲的生態夥伴，將用友的產品向農業滲透。
本次投資符合公司戰略發展要求，對用友3.0戰略目標的實現具有積極意義。
六、風險提示
公司此次完成投資後，農信互聯將進一步擴大其業務規模，加大市場推廣、品牌建設、人才引進及研發等方面的投入力度，可能存在人才引進及營銷管理的風險，若不能達到投資目的或將產生投資損失，會對公司利潤產生一定的影響；相關業務在國內市場競爭逐步加劇，行業競爭可能導致項目運營出現風險；以及不可抗拒因素所帶來的風險等。
公司將及時披露對外投資的進展或變化情況，敬請廣大投資者註意風險，謹慎投資。
特此公告。
用友網絡科技股份有限公司董事會
二零一七年六月二十二日
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